中金公司研报认为,本轮房地产下行周期持续时间较长,期间板块表现多次因政策预期快速反弹、而后再因基本面表现缺乏支撑及房企信用风险演绎而继续下行,近期房地产政策的频密出台或再次为板块带来了短期的交易性机会。考虑到前述对常规需求支持政策空间的研判、去年一季度较高的销售基数、马上临近春节的销售淡季,预计短期基本面层面或难给予较强支撑,但须持续关注“三大工程”建设落地方面的机制设计与地方实践,如能带动其落地预期显著增强及进一步的基本面表现企稳,则板块或将迎来更持续的估值修复,届时“三大工程”概念股和均好型龙头房企将有所受益,在此之前仍建议关注资产质量和盈利能力较稳健的优质红利股。
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