国金证券指出，国防支出预算同比增长7.2%，增速略超预期，行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟，行业强计划属性下延迟订单有望回补，以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。紧抓电子对抗、远程火箭弹、卫星互联网水下等新域新质结构性机会，同时关注具备卡位优势和改革潜力的龙头公司。电子对抗稀缺标的，空管系统龙头【四川九洲】、远程火箭弹制导舱龙头【北方导航】、军用连接器龙头【中航光电】、新型军机主机厂【中航沈飞】、航空锻造平台龙头【中航重机】。


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