招商证券研报指出,总体来看,房价走势只影响部分商品消费,在人均可支配收入稳步增长、失业率维持低位的背景下,居民消费结构逐步变化,无论未来房价如何演绎,2024年内需都存在值得期待的结构性亮点。第一,增长趋势逐渐向疫情前靠拢的部分商品:饮料类、烟酒类、文化办公类、体育娱乐用品类商品,甚至受出行等因素拉动衣着需求也有望保持高增。第二,受扩大内需政策扶持力度大,可享受“以旧换新”补贴的部分商品:汽车类、家用电器和音箱设备类商品。第三,2024年,居民出行意愿依然高涨,9城地铁客运量持续超过2019年,景点门票价格高于往年,今年春节和清明的旅游人数和旅游收入均超过2019年,今年出行和旅游相关的服务性消费仍会保持强复苏。
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