大同证券研报指出,当前出口增长对企业生产的提振,或是支撑企业盈利修复的重要因素,但内外温差的加剧或增加企业生产的变动成本,侵蚀企业整体盈利改善幅度,扩大内需或是更为可靠盈利修复路径;从行业利润分布上,在出口支撑下可以看到利润向中下游倾斜的趋势,叠加产业政策的支持,装备制造业为当前企业盈利修复做出主要贡献;尽管产成品库存连续上行,但在需求偏弱、基数扰动下当前库存周期仍属磨底阶段,企业补库意愿、累库幅度依然偏弱,补库周期的开启仍需观察。
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