6月11日讯,交银国际发表研究报告,维持美团(03690.HK)2025年15倍市盈率,新业务0.5倍市销率,保守原则不考虑优选,将美团目标价从111港元上调16.2%至129港元,并维持买入评级。该行上调2024/25年收入预期1%及2%,上调净利润18%及2%。公司现价对应2024年16倍市盈率,较先前更具吸引力。报告指,2024年第一季度收入及利润均超预期。收入年增25%,其中核心商业及新业务增27%及19%。核心商业调整后营运利润率18%,年减4个百分点,主要因到店业务投入去年从3月底开启,仍为高基数;新业务运营亏损28亿元人民币,持续收窄。该行将2024年核心商业上调0.6%至约14亿元,主要考虑外送、闪购业务变现率提升。新业务调涨约2.3%至19亿元,主要受小象超市、快驴等业务及优选SKU加价率提升拉动。
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