国泰君安研报认为,特斯拉产业链开启预期修正。马斯克薪酬法案通过后,特斯拉在机器人、FSD、汽车销售上有望持续推进,特斯拉产业链的预期将逐步修正,重点在机器人、智能驾驶以及国内配套产业链;随着赛力斯的持续批量交付,市场将逐步对华为智选合作车型的盈利能力形成预期,而2024年H2随着更多智选合作车型量产,对产业链的拉动效应将更加明显。整车推荐标的;智能化主线;高景气度新能源化主线。
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