7月16日讯,中信建投研报指出,贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼,主要反映3个核心逻辑:1.美元货币超发、信用重构,美降息周期即将开启,全球地缘政治紧张。2.供应受限,双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。3.需求爆发,第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增,相关小金属正迎来高光时刻。展望下半年,虽然近期美数据弱化导致市场担忧交易衰退,但即便美经济弱化,对全球新质生产力方向影响有限,上述三点核心逻辑并没有发生变化,贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨,但当前配置节奏比较重要,推荐顺序:小金属>贵金属>基本金属。
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