9月30日讯,东吴证券最新研报指出,近几日一系列货币财政政策组合拳打出,彰显了高层对经济呵护的决心,有力的改善了市场对于中长期基本面的预期。我们认为,股票市场将迎来积极的配置窗口。从分子端盈利来看,A股上市公司盈利有望走过拐点。一方面本次政治局会议对地产表态积极,地产复苏有望推动居民净资产修复,进而促进消费、增厚上市公司利润;另一方面,增量财政政策将对内需形成支撑。从分母端来看,中美货币政策从分歧走向共振,驱动是市场估值修复;政策积极施为,增量流动性有望持续流入。9月中美均进行货币宽松,海内政策周期形成共振;央行创设新型货币工具、引导中长期资金入市等政策指导下,微观流动性环境将不断改善。政策组合拳出击下,市场风险偏好将迎来显著修复,A股将进入新一轮上行区间。
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