银河证券认为,本次财政部会议提及的部分政策方向虽是“意料之中”,但提及的多项具体政策内容和官方积极表态实属“预期之外”。相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上,包括新一轮化债、增发特别国债补充银行资本金、弥补财政预算收支缺口,时间节点上关注10月底或1l月初全国人大常委会。此外,会议提及当前中央杠杆率空间充足,我们认为明年整体赤字率及超长期特别国债发行规模有望大幅提升。可以预期,新一轮大规模增量政策正在路上。
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