美元兑主要货币周四接近三个月高点，受美联储降息步伐放缓的预期，以及对特朗普可能赢得总统大选的押注不断增加支撑。美元指数现报104.38，与隔夜触及的7月30日以来的高点104.57相差不远。

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，一系列强劲的宏观经济数据和美联储官员的鹰派言论，抑制了人们对今年剩余时间美联储放松货币政策的押注。美联储在2024年剩余两次会议上降息50个基点，而非小幅降息的几率从一天前的约70%降至约65%，一周前约为85%。

本周堪萨斯城联储主席施密德表示，他倾向于“避免大动作”，费城联邦储备银行总裁哈克支持采取“缓慢、有条不紊的方式”进一步放松政策。

受此影响，美国 10 年期国债收益率本周上升，隔夜触及三个月高点 4.26%。当美国国债券收益率上升时，日元往往会走弱，美元兑日元周三一度升至153.19日元，为7 月 31 日以来首见。该货币对的最新报152.57 。

澳洲国民银行高级外汇策略师 Rodrigo Catril 表示：“强劲的经济增长势头以及美联储强调逐步、慎重地进一步放松政策的信息令市场感到紧张。紧张气氛和美国国债收益率上升对美元有利，日元则领跌G10货币对。”

Catril表示，美元兑日元目前“突破了关键的技术阻力位，为进一步上涨打开了大门”。

美元还受益于近期市场对共和党候选人、前总统特朗普下个月胜选的预期上升，特朗普胜选可能会带来提高关税等会推高通胀的政策。尽管民调显示，特朗普与哈里斯的选情胶着，但有迹象显示，押注特朗普胜选的人数急剧上升。

日本方面，最近的民调显示，联合政府有可能在周日的选举中失去议会多数席位，潜在的政治风险上升使得日本央行收紧货币政策的计划变得复杂。该央行下一次将于 10 月 31 日公布政策决议，人们普遍预期央行此次将按兵不动


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