建信基金多元资产投资部副总经理李登虎表示，DeepSeek技术变革驱动推理成本下降，终端AI应用迎来发展机遇。DeepSeek推动国内应用软件多点开花，预计AI+向各个行业扩展的态势会持续，在ERP和OA之后的AI+医疗就是典型例子，后续诸如能源电力、金融、教育、办公、工业软件等领域包括智能驾驶等值得关注。在硬件领域，他认为AI应用加速落地带来算力需求增加，AI算力需求增加有望增强上游国产芯片替代能力，加速信创产业国产化，促进半导体国产化下游扩产动力充足。受益AI算力需求加速增长，上游资本开支加速扩张，算力基建持续受益。（证券时报）