⑴ 根据某机构报道，西班牙商业银行CaixaBank, S.A.计划发行5亿欧元无增长附加一级资本（AT1）债券。此举旨在通过发行新债，对现有价值4.144亿欧元的永续非累积或有可转换附加一级资本优先证券进行回购要约。
⑵ 此次发行的AT1债券获得了市场的热烈反响，订单规模超过37.5亿欧元，超额认购倍数高达7.5倍。发行方将初始定价指引设定在6.5%区间。
⑶ 新发行的债券将具有永久性质，首个重置日为2035年9月25日，并附带股票转换机制。当该行普通股一级资本（CET1）比率低于5.125%时，将触发强制性股票转换。
⑷ 此次债券发行由多家国际知名金融机构担任联席主承销商。该债券旨在符合欧盟市场金融工具指令（MiFID II）的要求，仅面向专业投资者和合格交易对手，不在欧洲经济区或英国零售市场销售。
⑸ 该行此举反映了其对资产负债表结构的调整策略，即通过新发债券回购旧债，优化资本结构，同时新发债券的高评级和超额认购数据也显示出市场对其未来发展的信心