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把握最新全球市场动向——华尔街图录(2月14日)
作者 环球外汇网 2020-02-14 16:21
【内容提要】全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!
全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!

☆万亿美元资金流入债市大潮掀起



根据Morningstar Inc.的数据,去年流入固定收益资产的资金几近翻倍达到了1万亿美元。眼下随着新型冠状病毒引发的恐慌使得全球经济的成长前景变得黯淡并促使投资者四处寻找避险资产,债券基金2020年资金流入有望再创新的纪录。

☆美国政府30年期借贷成本创历史新低



美国政府周四发行30年期国债,2.061%的中标殖利率创历史新低,此前冠状病毒在中国及世界各地的蔓延刺激美债上涨,收益率全线降至多月低点。此前的30年期国债最低中标收益率是去年10月的2.17%。此次发行好于预期。周四的新债发行还导致了前所未有的2%的低票息率,之前的记录是2.25%。

☆欧元得失恐危及黄金



上图是黄金期货和欧元期货的长期月线走势比较图。欧元和黄金在图表上的每个①点都录得了重要的低点。而且它们往往是欧元正在测试其长期上升趋势线②的时候,如今这一幕正再度发生。

☆欧洲央行年内降息几率接近50%



欧盟执行机构欧盟委员会周四表示,今年欧洲经济料延续低迷态势,并警告称新冠病毒疫情的爆发可能会进一步冲击经济前景。欧盟委员会在报告中将2020年经济增长预测维持在“受限”的1.2%的水平,与2019年持平。目前,市场对欧洲央行年内降息概率预期接近50%。

☆年内降息阵营再添一员



墨西哥央行周四降息25个基点至7%,符合市场预期,为连续第五次会议降息。这也令年内全球央行降息阵营再添一员。

☆股市屡创新高或掩盖了债市危机



素有法兴大空头之称的法兴分析师Albert Edwards表示,股市屡创新高,已严重掩盖了公司债市场的供给过剩问题。Albert Edwards指出,现在市场的问题是超出预想规模的公司债发行量,以及这些债券的低质量。Edwards认为,全球央行的干预最终不会有好结果,尤其对于散户来说更是如此。

☆资金开始蜂拥入美股期权



高盛分析师Vihsal Vivek周三发表研报指出,2月份与单一股票挂钩的期权合约日均交易量创下历史新高,较上个月增加27%,与6周前相较,增幅更多达77%,是近12个月均量的两倍左右。根据年初至今的日均交易数据,单一股票期权的交易量几乎快赶上了股票本身的交易量,最高达到了股票交易量的91%,是过去14年以来的最高。

☆做空钯金的时机到了?



据彭博社报道,中国1月汽车销量创出22%的纪录最大降幅,可能威胁到钯金价格涨势。花旗预计,在市场保持供应偏紧的基本情景假设中,短期内钯金将跌至每盎司2100美元。更严重的情况下,可能因疫情恶化而最低跌至1600美元。

☆美股可能在夏季完成头部



Pictet Asset Management的多资产基金经理Julien Bittel预计今年年末美国将正式进入到衰退,而在那之前,美股则可能会先一步完成头部。时间节点则将出现在今年夏天。Bittel指出,当前的环境和2000年与许多相似点,并且从图形上也可以清晰的看到。比如Jolts的水平位于上一次金融危机后的低点,这通常是一个不好的信号。



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