周三(2月23日)市场受俄乌局势进展影响出现持续波动,在美国宣布对俄具体制裁措施后市场一度押注地缘政治事件将逐步降温,因美国对俄的制裁并未涉及对天然气、石油出口管制以及切断俄罗斯与SWIFT的联系美股夜盘走强,并一度出现小幅高开。
不过,美国其后再度向市场发出警告,称俄罗斯可能在48小时内全面入侵乌克兰的警告,消息公布后VIX恐慌指数日内自低位飙升14%,黄金收复1900美元并重返1910美元上方,美股由涨转跌,最终三大股指普遍收跌,其中纳斯达克综合指数收跌2.57%,报13037.49点,未能有效收复14000点。
纳斯达克指数:
毫无疑问,俄乌局势对油价影响深远,尤其是隔夜美国宣布对俄罗斯实施进一步制裁,将对俄罗斯的制裁扩大至“北溪二号”,这在一定程度加剧了西方国家对俄罗斯采取石油、天然气出口管制举措的可能,鉴于俄罗斯非常仰赖能源出口,而石油与天然气出口占了俄国出口量的2/3,欧盟进口的天然气有三分之一以上来自俄罗斯。可以预见的是,一旦俄乌冲突进一步升级,在需求复苏、供给短缺的大背景下,国际油价将进一步大幅走高,并冲击100美元关口上方阻力。
然而,随着俄乌冲突的持续发酵,其影响似乎已蔓延至包括主要央行货币政策等方方面面,这令油市后市不确定性大增,同时波动率持续高企。
周三(2月23日)纽储行在2月利率决议上宣布加息25个基点至1%,为疫情以来第三次。作为主要央行中最早宣布迈入加息周期的纽储行,其政策力度似乎出现进一步加速的可能。新西兰联储主席奥尔表示,正在考虑加速收紧政策,不会踩住油门了。纽储行预计在2023年二季度之前,预计通胀不会回到2%-3%的目前区间内,2023年初,现金利率将至少上升至2.5%。
值得留意的是,隔夜美联储官员戴利亦释放与纽储行类似的观点,戴利认为美联储应该提早缩减资产负债表,而不是像之前认为的那样在今年晚些时候。并表示每隔一次会议将利率提高25个基点“不能满足当前的需求”。强调地缘政治局势是更大不确定性,需要处理好这件事,但不会破坏加息计划。
欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表示,欧元区通胀将高于预期的时间会长于最初预期。
尽管主要央行可能将在俄乌冲突持续下更快速收紧政策,但市场同时亦在考虑全球经济复苏前景放缓是否将阻碍主要央行的收紧步伐。高盛此前将美国2022年1季度GDP预期从2%下调至0.5%,并将2022年全年预期下调至3.2%,不及此前3.8%的预期增长。
自上周以来伊核协议呈现快速推进,周二(2月22日)一名俄罗斯特使表示,有关恢复限制伊朗核计划和放松制裁的谈判即将结束,这可能最终使伊朗每天的石油出口增加100多万桶。不过周三(2月23日)伊朗外长阿卜杜拉希扬表示,伊核谈判进入关键阶段,但仍存在“一些非常重要的问题”。美方仍未采取任何实际行动来证明其诚意,并强调伊朗的红线不容越过,希望剩下的关键问题将在未来几天“以西方的现实主义方式”得到解决。
伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判,讨论美伊两国恢复履约问题,美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。
在全球石油供应端方面,美国拜登政府正考虑再次动用其紧急石油供应,与盟国合作以应对俄乌局势紧张导致的油价飙升。据两名知情人士透露,政府内部正在建立模型,以确定任何可能释放的规模和范围。
另外,周三(2月23日)公布的美国2月18日当周API原油库存增加598.3万桶,库欣原油库存减少206.6万桶,汽油库存 增加42.7万桶,精炼油库存减少98.5万桶。投资者正等待EIA原油库存的公布以确认库存大幅增加的原因,若有更多证据显示需求端出现放缓,料将令油价承压。
WTI原油持续企稳于89.0-90区域支持上方,暗示整体维持强势。考虑到地缘政治因素的不确定性正在加大,同时在更大周期来看WTI原油仍处于上升阶段,投资者需警惕油价再度创出新高可能性,届时将冲击100美元关口。
另一方面,笔者认为看跌油价仍需等待更为明确的信号,若WTI原油本周收盘价跌破89.0美元,则后市下行可能性加大,下方关注83.5以及78.5美元。反之,警惕油价企稳90.0并进一步反弹挑战95.0甚至100美元阻力。(Billy撰)
资讯来源:DailyFX财经网
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