华泰证券指出,预计供需关系的渐进式修复或仍是水泥和玻璃行业2H2023的主线。由于房地产市场回暖的均衡性不足、持续性趋弱,地方政府土地出让收入承压,投资需求内生动力不强。叠加供给出清尚不彻底,行业供需关系修复的速度、幅度和持续性均受抑制,盈利修复的路径也会更为波折。在行业主线仍为渐进式修复的情况下,我们建议关注预期修正、低估值和成本下行三类机会
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