史蒂夫·福布斯看到了确实如此的迹象。
史蒂夫·福布斯在《福布斯》杂志最近发表的一篇文章中写道，这似乎难以置信，但世界“正开始转向以黄金为锚的货币体系”。
“尽管历史上的金本位几乎不受大多数经济学家和金融官员待见，但情况仍然如此”。
《福布斯》认为，这种对金本位的忌惮是错误的，并指出在美元与黄金挂钩的180年间，美国实现了人类历史上最伟大的长期增长，而没有受到价格通胀的影响。
“自从美元与黄金锚定关系被切断以来，从历史上看，美国经济平均增长下降了约三分之一。如果我们 180 年来的传统增长模式得以维持，今天的家庭收入中位数将至少高出 40,000 美元。尽管如此，对以黄金为基础的货币体系的藐视是普遍存在的”。
这是因为政府人员以及他们在学术界和媒体的支持系统忌惮黄金。
为什么人们如此忌惮金本位？
因为金本位限制了政府的势力增强。
事实上，你可以说，通过拒绝金本位，美国用有利于普通民众的经济增长换取了有利于政治阶层的政府增长。
富兰克林·罗斯福在 20 世纪 30 年代率先采取了放弃金本位制的举措。
由于美元锚定黄金，美联储无法在大萧条期间大幅增加货币供应量。美联储不能像今天这样简单地开动印钞机。《联邦储备法》要求央行持有足够的黄金来支持至少 40% 的流通纸币。
但央行黄金库存不足，已接近上限。
为了解决这个“问题”，罗斯福将黄金收归国有，通过没收令将其从公众手中夺走。然后，在罗斯福授意下将黄金的固定价格提高到每盎司 35 美元。这实际上使美联储资产负债表上的黄金价值增加了69%。
通过将私人黄金转移给美联储来增加黄金储备，并宣布汇率进一步上涨，美联储可以发行更多纸币。最终的结果是政府囤积黄金使其能够增加货币供应量。
1972 年，理查德·尼克松总统关闭了“金本位”的最后一条纽带。
虽然罗斯福在 1930 年代的举措禁止美国人将美元兑换成黄金，但外国政府保留了这一特权。1960 年代，美联储启动了一项通胀货币政策，以支持政府为越南战争和林登·约翰逊总统的“伟大社会”计划的支出。这些通胀政策导致美元迅速贬值。外国政府则将美元兑换成黄金。随着黄金从美国国库流出，官员们担心这可能会完全耗尽该国的黄金储备。
这正是金本位运作所起的作用。它限制了货币供应量的增长，并限制了政府支出。
尼克松没有坚持财政和货币纪律，而是直接切断了美元与黄金的最后联系。自此以后，美联储几乎可以不受任何限制地印钞。
金本位会回归吗？
这种货币失职行为会产生后果。放弃金本位刺激债务，使货币贬值，导致经济出现错误投资和繁荣-萧条周期。法定货币体系带来的负面影响可能会让世界重新回到黄金的怀抱。
正如《福布斯》所说：“事件……总能以一种奇特的方式将曾经不可想象的事情推到人们考虑的首要位置，并最终变成现实。”
《福布斯》指出了四个迹象，表明某种货币金本位将回归。
1. 央行购买黄金
各国央行一直在以创纪录的速度购买黄金。去年，央行的黄金购买量仅比 2022 年创下的数十年最高纪录对头 45 吨。
根据世界黄金协会的数据，2023年各国央行的黄金净购买量总计1,037吨。这是各国央行连续第二年将黄金储备增加超过1,000吨。
2023 年央行黄金购买量延续了去年创纪录的势头。2022 年央行黄金总购买量为 1,136 吨。这是自 1950 年以来（包括自 1971 年美元兑换黄金暂停以来）有记录以来的最高净购买量。
中国、印度、俄罗斯、土耳其和其他新兴市场银行推动了这一收购狂潮。
《福布斯》写道：“这些国家对美元长期价值日益增长的怀疑做出了反应，而这因此又成为美国经济衰落的一个症状。”
2. 加密货币兴起
《福布斯》认为，市场对加密货币的兴趣与日俱增是“在法定货币越来越不可靠的情况下，利用高科技发出的求救信号”。
3. 债务激增
如前所述，法定货币体系会刺激债务。我们看到，如今政府、企业和个人债务都达到了创纪录的水平。过去 18 个月，美国经济增长的很大一部分都来自信用卡。
债务不仅仅是美国的问题，全球债务已增长到 300 万亿美元，是全球国内生产总值的三倍。
这是不可持续的。《福布斯》认为，债务“必然会引发难以消除的危机”。
4.金砖国家崛起
金砖国家是一个经济合作集团，最初由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。截至 2024 年 1 月 1 日，该集团扩大到包括沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚。另有 40 多个国家表示有意加入金砖国家。
金砖国家提出了建立替代货币与美元竞争的想法，同时提出了新的支付系统来削弱美国的经济霸权。
与此同时，印度正在试验发行以黄金为基础的政府债券。
《福布斯》称，这些“货币机制”目前还没有发挥多大作用。但它确实反映了人们开始广泛从美元转向其他货币的趋势。而最合乎交易逻辑的其他货币是黄金。
甚至连货币恶性通货膨胀的典型代表津巴布韦也开始转向黄金。
福布斯写道：“市场深深怀疑政府是否有能力使这种安排发挥作用，但这一举措预示着未来的货币市场形势”。
金本位带来的影响
金本位将会大幅推高金价。
金融分析师和投资银行家吉姆·里卡兹也认为世界正在倾向于金本位。
和福布斯一样，里卡兹也明白，金本位制总会遭到强烈抵制，因为这会限制政府的权力。但他也看到了形势迫使政府采取行动的可能。
“如果由于过度造币、比特币引发新的竞争、美元债务水平过高、出现新的金融危机、战争或自然灾害等因素，导致公众对指令货币的信心崩溃，该怎么办？在这种情况下，央行行长可能不是因为他们想这样做，而是因为他们必须这样做，以恢复全球货币体系的秩序。”
如果世界转向锚定黄金，里卡兹计算得出金价需要稳定在每盎司 27,000 美元左右。
任何回归稳健货币的道路上都存在着许多阻力，但俗话说，需要是发明之母。如果全球法定货币体系崩溃，就必须用某种东西来代替它。黄金作为货币已有 5,000 年历史，因此这是一个合乎逻辑的选择。正如我喜欢说的那样——最终，经济体制总是赢家。
