—头条关注—

1、彻底崩了！AI遭全球“围剿”。这两天，美股市场的AI(人工智能)概念股连续遭遇重挫，似乎全世界都在“围剿”ChatGPT。回到A股市场，经过疯狂爆炒的人工智能板块，目前积累了大量获利盘，在外围市场动荡的背景下，不得不防范部分获利盘止盈抛售的风险。近日，包括云从科技、昆仑万维、同花顺的多只人工智能大牛股更是密集提示风险。（券商中国）

2、国家大基金又减持！但二期仍在加码投资。今年以来，包括三安光电在内，已有7家公司发布了国家集成电路产业投资基金减持计划。与此同时，也有长江存储、晶瑞电材、士兰微等获国家集成电路产业投资基金二期增资。专家认为，国家集成电路产业投资基金加速资金回笼，未来也利于参与国内企业并购重组，帮助国内半导体企业做大做强，向平台化企业靠拢，发挥产业间协同优势，形成良好的半导体产业生态。（证券时报）

—宏观要闻—

1、沪深交易所：主板注册制首批企业将于4月10日上市。沪、深交易所表示，在中国证监会的领导下，在市场各方的共同努力下，沪深交易所主板注册制首批10家企业已完成发行，具备上市条件。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日(周一)举行首批企业上市仪式。（上交所网站）

2、易会满会见香港金融监管局总裁余伟文。2023年4月3日，中国证监会主席易会满会见了到访的香港金融监管局总裁余伟文一行。双方就近期两地市场发展、扩展两地金融市场互联互通等议题交流了看法。双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场协同发展，更好服务经济高质量发展需求。（证监会网站）

3、4月5日下午，法国总统马克龙抵达北京。马克龙此次访华，带领由约60名法国企业高管组成的庞大经贸代表团，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及全球民用航空巨头空中客车。（wind）

4、中国要求美日荷澄清是否存在芯片出口限制协议。当地时间4月3日至4日，世界贸易组织货物贸易理事会举行会议。中国在此次会议上，对“美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议 ”提出关切。中国代表指出，相关成员可能清楚地意识到该协议违反了世贸组织的规则，因此故意对该协议的内容保持低调。中国认为该协议违背了世贸组织的公开透明原则，破坏了世贸组织规则的权威性和有效性，要求美国、日本和荷兰向世贸组织通报该协议和后续措施，并呼吁世贸组织加强对这些措施的监督。（央视新闻）

5、美国总统拜登在白宫与科技顾问举行会议，讨论人工智能（AI）给人类、社会和国家安全带来的“风险和机遇”。拜登表示，人工智能可以帮助应对疾病和气候变化，但我们也必须应对其潜在的风险；科技公司有责任确保其产品在公开之前是安全的；人工智能是否存在威胁还有待观察。受该消息影响，ChatGPT概念股C3.ai收跌逾26%。在此之前，C3.ai股价一路狂飙，年内最大涨幅一度超241%。（wind）

6、世贸组织（WTO）发布最新《全球贸易展望和统计报告》。在其中WTO表示2023 年全球贸易增长仍将低于平均水平，预计受俄乌冲突、居高不下的通胀、紧缩的货币政策和金融市场不确定性的影响，继2022年增长2.7%之后，今年全球商品贸易量预计将增长1.7%。（wind）

—行业观察—

1、国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会议。国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会，深入贯彻落实党的二十大关于“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“推动能源清洁低碳高效利用”的决策部署，持续提升油气商品量和综合能源供给保障能力，研究工作重点和具体落实举措，推动《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》落实落地。

2、作为行业风向标的国内电池级碳酸锂价格跌至22.4万元/吨，较去年11月末58万元/吨的高位已经跌去逾60%。从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到，面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格，宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。25万元/吨的碳酸锂价格，被业内认为是不少宜春云母提锂企业的利润盈亏点。

3、教育部等五部门：新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业。教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。

4、乘联会：预估一季度新能源车厂商销量148万，同比增长25%。3月全国新能源乘用车市场虽然受到燃油车促销潮干扰，但仍保持回暖走势。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商一季度产销主动减速，实现生产端降本。综合预估，3月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比增长20%，同比增长30%。预计一季度新能源车厂商销量148万，同比增长25%，一季度新能源乘用车开门红基本实现。

5、消费潜力快速释放，流动的中国更显活力。据文化和旅游部数据中心测算，2023年清明假期，我国国内旅游出游2376.64万人次，较去年清明假期当日增长22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，较去年清明假期当日增长29.1%。专家认为，随着扩内需促消费政策措施持续发力，供给结构不断优化，消费市场将继续呈现恢复发展态势。

6、国家加强铁矿石价格形势分析研判和期现货市场监管。近日，国家发展改革委价格司、财金司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，了解铁矿石期货交易情况，提醒企业全面客观看待市场形势。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯铁矿石市场动态，持续加大监管力度，坚决维护市场正常秩序。

7、多位知情人士透露，国家发改委发布通知，为应对近期食糖价格快速上涨情况，拟于4月6日下午召开会议，本次会议将分析今年一季度国内外食糖市场情况，特别是近期食糖价格快速上涨情况，研判后期市场形势。

8、从多家房企业绩发布会内容来看，房企高管们一致认为，最艰难的时刻已经过去，当前市场在温和恢复中，但并非所有城市都在同步回暖；虽然3月份成交量略有下滑，但仍好于去年同期。对于今年的市场趋势，多家房企高管表示谨慎乐观，认为市场仍面临不小的压力，可能还会出现波动，若政策持续发力，销售最快或二季度企稳。更有多位房企高管乐观表示，市场短期稳中向好，长期坚定向好。

9、据中国科学院大连化学物理研究所消息，该所科研人员通过机械化学方法研发出首例室温条件下可以超快传输的氢负离子导体。未来氢负离子导体可用于开发不同于锂离子电池的新型电池，有望为能量储存与转化等领域带来系列技术变革。

—数据揭秘—

1、融资融券：4月3日，全市场融资融券余额为16186.24亿元，较前一交易日增加119.22亿元。其中，融资余额为15229.27亿元，较前一交易日增加99.38亿元；融券余额为956.97亿元，较前一交易日增加19.84亿元。三六零、东方财富、中芯国际融资净买入额位列前三，分别获净买入4.39亿元、4.32亿元、3.96亿元。晶澳科技、中芯国际、中控技术融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.87亿元、0.79亿元、0.74亿元。

2、北向资金：北向资金上交易日成交额为1374.38亿元，成交净卖出36.51亿元。其中，沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.38亿元。活跃个股方面，北向资金上交易日净买入较多的有贵州茅台、阳光电源、东方财富、宁德时代、五粮液，净买入金额分别为3.53亿元、3.24亿元、2.71亿元、2.7亿元、2.69亿元。北向资金净卖出较多的有中国中免、招商银行、科大讯飞、中国平安、兆易创新，净卖出金额分别为5.38亿元、3.56亿元、3.36亿元、2.45亿元、2.41亿元。

3、龙虎榜：上交易日机构席位资金合计净买入约9448.42万元。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股19只。机构净买入最多的股票是华工科技，净买入金额约1.9亿元；机构净买入居前的还有安恒信息、云从科技、中国中铁等股。机构净卖出最多的股票是多利科技，净卖出金额约1.02亿元；机构净卖出居前的还有同力日升、鸿合科技、漫步者等股。

—公司要闻—

1、A股又现天价离婚案！三六零公告称，实际控制人周鸿祎因与胡欢婚姻关系解除进行财产分割，将其直接持有的公司约6.25%股份转让至胡欢名下。

2、三安光电：大基金拟减持不超1%公司股份。

3、佳沃食品：获惠通基金举牌，持股比例达5.02%。

4、方正电机：拟转让方正湖北100%股权。

5、宁科生物：济南长悦违约导致控股子公司中科新材临时停产。

6、沃森生物：拟以不超2亿元回购股份。

7、翔丰华：2022年净利润1.61亿元，同比增长60.89%。

8、梦网科技：一季度净利预增120.46%-130.69%。

9、科士达：一季度净利预增268%-397%。

10、圣阳股份：一季度净利预增85.92%-127.76%。

11、鸿合科技：董事拟减持公司不超2%股份。

12、我爱我家：五八有限公司拟减持公司不超2.74%股份。

13、建艺集团：控股子公司中标3.96亿元5G基站设备采购项目。

14、朗姿股份：一季度净利润同比预增37738%-56657%。

15、胜利精密：下修业绩预告，2022年预亏2.4亿元-2.8亿元。

16、大华股份：对大模型的技术研究尚处于预研阶段。

—全球市场—

1、美国股市：经济衰退担忧成为主旋律，AI概念股延续跌势。美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，此前一连串疲弱的经济数据加剧了市场对经济陷入衰退的担忧，华尔街寻求避险。数据显示，美国3月ADP就业人数仅增加14.5万人，远低于预期的21万人，同时工资增长放缓，突显出劳动力市场需求出现降温迹象。美联储梅斯特当天也表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。梅斯特还预计，政策制定者今年不会降息。人工智能概念股延续昨日跌势。

2、港股：周二，港股弱势震荡。科技、汽车、消费股领跌，人工智能、黄金股走强。西王特钢复牌跌超60%，公司股东清盘，相关股份冻结转让。南向资金净买入6.51亿港元，商汤、中国移动、中芯国际分别获净买入16.67亿港元、7.43亿港元、6.4亿港元；美团遭净卖出11.8亿港元。

3、国际原油及黄金：国际油价小幅下跌，国际贵金属期货小幅收跌。

4、LME期货：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.32%报8779美元/吨，LME期锌跌0.87%报2807美元/吨，LME期镍跌2.7%报22500美元/吨，LME期铝跌1.27%报2340.5美元/吨，LME期锡跌2.38%报24400美元/吨，LME期铅跌0.43%报2108美元/吨。

5、人民币汇率：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8802，较上一交易日涨103个基点，夜盘报6.8810。人民币兑美元中间价报6.8699，调升106个基点。

—银河看市—

1、整体表现：上交易日三大指数开盘走势分化，沪指震荡上行，创业板指弱势下探尾盘有所拉升。两市成交13250.57亿元，较前一个交易日增加715.84亿元。陆港通北向交易净流出36.51亿元，南向交易净流入6.26亿港元。央行公开市场操作净回笼2760亿元，货币市场利率回升。

2、热点主题：大基建央企、中药精选、存储器、智能音箱等表现活跃，光伏逆变器、储能、锂电正极、虚拟电厂、钙钛矿电池等表现低迷。

3、策略建议：上交易日三大指数走势分化，沪指放量上涨，突破3300点，电力设备及新能源下跌拖累创业板弱势调整。OPEC+减产引发市场对通胀担忧，美元回落，黄金高位震荡，贵金属板块活跃。资金尝试从前期热门赛道回流经过短暂调整的国企价值重估主线，中字头个股强势上涨带动建筑领涨两市。进入4月，预计指数接续向上，机会较多，低位把握轮动不追高。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、长盛基金王宁：经济向暖，有利股市盈利水平风险偏好提高。王宁表示，2022年底以来，国内的长期发展政策逐渐明确，消费以及社会服务等行业逐渐复苏，全球市场通货膨胀速度和加息预期逐渐降低。他预计，2023年国内宏观经济将逐步不断回暖，市场不断期待国内经济发展水平向正常年份回升，全球无风险利率水平预期降低，国内流动性保持充裕，有利于国内股票市场盈利水平，风险偏好提高。

2、富达基金股票部副总监周文群：2023年无论是A股还是港股都有受益于经济复苏的投资机会。与海外主流市场不同，在货币政策和财政政策方面，中国还有很多可以使用的工具。我们更加关注与经济复苏相关的顺周期板块，包括消费、建材、工业等。中国股票市场存在很多超额收益的个股机会，必将成为主动投资人的乐土。