—头条关注—

1、万亿赛道利好，北京连续出手！5月30日，北京市印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《方案》提出，到2025年，北京市布局一批前沿方向，技术创新实现新引领；推动一批国产替代，技术攻坚取得新突破；构建一批产业方阵，产业能级完成新跃升；塑造一批示范标杆，场景赋能驱动新应用；营造一流创新环境，生态构建形成新成效。此外，北京市同步印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。《措施》针对提升算力资源统筹供给能力、提升高质量数据要素供给能力、系统构建大模型等通用人工智能技术体系等五方面提出若干具体措施。并围绕金融、医疗、自动驾驶等六大领域部署了人工智能技术创新应用相关工作。（券商中国）

2、国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚指出，中国式现代化将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。中国将致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。另外，对网传马斯克会见宁德时代董事长曾毓群的照片，双方均未回应。业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。（wind）

—宏观要闻—

1、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十一次排除延期清单，自2023年6月1日至2023年12月31日，对相关商品延长排除期限，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。（国务院）

2、上海：支持未上市民营企业到科创板上市，已在境外上市的民营企业回归科创板上市。上海市5月30日推出的《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》中明确，落实“应科尽科”，支持符合科创板定位、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出等要求的未上市民营企业到科创板上市，已在境外上市的民营企业回归科创板上市。（上海证券报）

3、国务院办公厅发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见，意见指出，各级医保行政部门要加强医疗保障基金使用常态化监管。（财联社）

4、稳增长政策接续发力预期升温。近期，部分经济指标出现波动，反映出经济恢复的基础仍不牢固，需要继续夯实。市场对于稳增长政策接续发力的预期随之升温，围绕财政货币增量政策的讨论陆续出现。业内专家表示，为推动经济运行持续整体好转，财政政策和货币政策有望进一步发力。一系列着眼于强信心、稳增长、扩内需的政策举措有望出台。（中国证券报）

5、中信2023年资本市场论坛：全球资本将更青睐中国，A股“赚钱效应”有望回归。中信证券总经理杨明辉在论坛上表示，美联储加息周期已近尾声，得益于基本面的改善和中美两国完全不同的宏观周期，全球资本将更青睐中国市场。中信证券宏观经济首席分析师程强认为，站在下半年看明年，预计市场有望重新凝聚共识：一是中国应对百年未有之大变局的系列举措充分展现了战略智慧，二是中国未来仍有较大的发展潜力，三是美元即将进入一轮下行周期，四是市场上其实并不缺钱。如果这些共识能够逐渐凝聚，市场风险偏好也将迎来显著修复，助力“赚钱效应”回归。（证券时报）

6、5月新发基金创8年新低！市场触底信号出现了？5月以来，新成立基金发行份额仅213.08亿份，创下公募基金近8年来月度新发份额新低。新基金发行遇冷，老基金也“如履薄冰”。不少基金公司近期开启了“壳”保卫战，路演、交换资源等花式手段轮番上演。业内人士表示，新老基金的现状，折射出市场信心不足以及公募发展进入阶段饱和期。但机构人士并不悲观。他们认为，从估值视角看，当下股指已在底部区域，股票相对于债券的风险溢价率处于较高水平，此时市场纳入悲观的预期已较为充分，市场对积极的变化会更为敏感，权益市场已极具配置价值。（中国证券报）

—行业观察—

1、工信部：持续完善动力电池回收利用体系。日前，工信部节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，下一步，将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。

2、成本优势不再，供应链不完善，钠电池“上车”不及预期。呼声颇高的“钠电池量产元年”，市场开拓似乎没有预期的那般顺利。需求侧，年内确定搭载钠电池的车型少之又少，目前仅有奇瑞iCar、思皓花仙子、江铃集团新能源EV3等宣布了钠电池“上车”计划。与此同时，电池级碳酸锂回落至30万元/吨左右，钠电池的成本优势不再突出。

3、上海网红热盘“云锦东方”三期云筑项目宣布暂停开盘。5月30日，上海东航置业发布通知称，将暂停原定于6月1日举行的《云锦东方云筑》开盘销售摇号及后续相关活动。同时，该项目启动退款操作流程，如需要退出的认购人可申请退还认购金。这说明上海对房价倒挂明显、存在炒房现象的新盘项目进行了严管，是市场秩序整顿的重要信号，充分说明上海落实“房住不炒”导向的体现。后续在类似项目认购中，不排除会有一些新的技术手段去打“补丁”。

4、成本下降，光伏产业景气度向上。隆基绿能近期下调单晶硅片价格，TCL中环更是在5月两度下调单晶硅片价格。硅料价格下降驱动硅片降价。业内人士表示，硅料价格走低，组件等环节成本下降，将推动需求释放。未来光伏新增装机有望保持快速增长，产业链相关公司有望受益。

5、继CPO（光电共封装）之后，脑机接口接棒成为AI领域最大热门。随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030年~2040年期间可达700亿~2000亿美元。

6、有代理收到国内航空公司通知，将于6月下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。这是国内航线燃油附加费今年第三次下调。

7、5月30日，在2023中国科幻大会新技术与新产品展览现场，超导磁悬浮、增强现实、虚拟现实、数字人、人工智能等新技术，已经成为科幻作品走向大众的“幕后推手”。

—数据揭秘—

1、融资融券：5月29日，全市场融资融券余额为16111.49亿元，较前一交易日增加18.36亿元。其中，融资余额为15178.83亿元，较前一交易日增加14.41亿元；融券余额为932.66亿元，较前一交易日增加3.95亿元。浪潮信息、寒武纪-U、云从科技-UW融资净买入额位列前三，分别获净买入3.38亿元、1.85亿元、1.75亿元。胜宏科技、工业富联、中微公司融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.99亿元、0.88亿元、0.69亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1174.23亿元，成交净买入6.49亿元。其中，沪股通净卖出31.88亿元，深股通净买入38.37亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有宁德时代、浪潮信息、中际旭创、通富微电、科大讯飞，净买入金额分别为5.31亿元、2.65亿元、2.01亿元、1.41亿元、1.27亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、五粮液、中国建筑、中国平安、招商银行，净卖出金额分别为9.08亿元、5.74亿元、2.79亿元、2.72亿元、1.91亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约3242.61万元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股18只。机构净买入最多的股票是巨人网络，净买入金额约1.03元；机构净买入居前的还有金百泽、鸿博股份、南方传媒等股。机构净卖出最多的股票是中科信息，净卖出金额约6340.24万元；机构净卖出居前的还有恒烁股份、贝达药业、中国科传等股。

—公司要闻—

1、北方稀土：控股子公司拟投资项目获核准。

2、万华化学：纯MDI挂牌价6月起上调500元/吨。

3、华能水电：拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。

4、东方盛虹：部分董监高累计4009.83万元增持股份。

5、璞泰来：控股子公司增资扩股，比亚迪等21家投资人参与。

6、德生科技：四款数据产品上架贵阳大数据交易所。

7、天邑股份：预中标中国移动光分路器产品集采项目。

8、聆达股份：拟91.5亿元投建高效光伏电池片产业基地。

9、保隆科技：空气悬架储气罐获全球高端品牌车企定点。

10、胜宏科技：现已推出多款AI服务器相关产品。

11、步长制药：子公司与西安吉泰签订技术开发合同。

12、多瑞医药：拟投资鑫承达不低于51%股权，完善产业链布局。

13、中金黄金：拟48.6亿元收购莱州中金股权及相关债权。

14、中科云网：子公司拟4.44亿元采购光伏电池片生产设备。

15、上海电力：拟参与投资国家电投科创基金。

16、天源环保：中标2.02亿元污水管网改造建设项目。

—全球市场—

1、美国股市：英伟达市值盘中破万亿，三大指数涨跌不一。美东时间周二，美股三大指数收盘涨跌不一。市场依然担忧美国债务上限协议的前景，英伟达股价再度大涨，盘中短暂跻身包括苹果、微软和谷歌等巨头在内的万亿美元俱乐部。美国总统拜登与众议院议长麦卡锡似乎有望获得两党足够多的支持，从而暂停执行债务上限。到目前为止，反对意见仅限于两党中的进步派和保守派，但程序方面的障碍仍可能使避免一场史无前例的违约的行动复杂化。

2、港股：周二，港股小幅高开后震荡回调，午后吹响反弹号角大幅拉升。大市成交945.42亿港元，南向资金净买入14.03亿港元。科技、医药、内房股引领反弹，有色、航运、有色股走弱。中国台湾加权指数收盘跌0.08%。

3、国际原油及黄金：国际油价全线下跌，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌5.85%，纯碱跌5.27%，原油跌4.32%，燃油跌3.56%，玻璃跌2.56%，聚丙烯跌2.51%。黑色系全线下跌，焦炭跌3.01%，焦煤跌2.75%，铁矿石跌2.38%。农产品多数下跌，棕榈油跌3.37%，菜油跌3.19%，豆油跌2.69%。基本金属普跌，沪镍跌1.27%，沪锌跌1.09%，不锈钢跌0.77%，沪锡跌0.53%。

5、LME期货：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.25%报8115美元/吨，LME期锌跌2.28%报2290美元/吨，LME期镍跌0.77%报21000美元/吨，LME期铝跌0.42%报2228美元/吨，LME期锡涨3.24%报25650美元/吨，LME期铅跌0.48%报2068.5美元/吨。 

6、人民币汇率：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0901，较上一交易日跌114个基点，夜盘报7.0788。人民币兑美元中间价调贬243个基点，报7.0818，创去年12月1日以来最低。

—银河看市—

整体表现：昨日A股三大指数早盘弱势下探，午后拉升再现V型反弹，成长强于蓝筹。全市场成交9348.2亿元，较上个交易日增加121.51亿元。陆港通北向交易净流入6.49亿元，南向交易净流入14.03亿元。央行昨日公开市场操作净投放350亿元，货币市场利率上涨。

热点主题：万得光模块(CPO)、中文语料库、ChatGPT、AIGC指数、网络游戏等表现活跃，纯碱、动物保健精选、有机硅、饮料制造精选、化学原料精选等表现低迷。

策略建议：近期A股多次弱势下探后V型反弹，呈现抵抗式磨底迹象，成交也有放量。以人工智能为核心的TMT板块领涨两市，中特估也有改善，但消费仍然偏弱。当前指数似欲筑底，但能否就此企稳还不踏实，尚需积极因素配合。关注政策、经济和外围变化，操作灵活机动，适度收益预期，继续以数字经济和中特估为主线。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、摩根士丹利华鑫基金表示，A股上市公司整体业绩趋势已经比较明确，未来增速有望逐季上行。同时，宏观流动性保持宽松，产业政策积极，估值具备扩张基础，继续看好符合科技自立自强及真正受益于AI高速发展的科技板块，业绩大幅改善的出行链和业绩增速稳步抬升的医药、消费板块，以及行业景气度保持在较高水平并受益于政策加码的高端制造板块。

2、市场迎来左侧布局较好时点。南方基金表示，战略性看好市场的观点不变，参考中短期交易性指标的位置，目前已经可以逐步进行左侧布局。这是因为，首先，经济基本面没有系统性下行风险。目前只是伴随着经济数据的波动，市场对经济的预期出现了边际转弱。但市场本身不存在对经济强复苏的预期，叠加经济降温的空间也不大，因此经济基本面没有系统性下行风险。第二，市场估值水位处于偏低水平。目前尽管不处于类似去年市场底部的绝对估值低位，但依然处于偏低水平，股债性价比明显偏向股票。从个股估值分布的角度，目前市场依然存在大量绝对低估的标的。本轮市场下跌定义为震荡市中的调整。对于中长期投资者，已经可以利用市场的下跌进行左侧布局。