—头条关注—

1、商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。推动适销对路车型下乡。鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。（商务部网站）

2、易会满：夯实中国特色估值体系的内在基础。证监会主席易会满表示，将会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，夯实中国特色估值体系的内在基础。针对近期股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、资金短线炒作等讨论增多，证监会将持续加强市场交易行为监测监管。继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”。（中国证券报）

—宏观要闻—

1、第十四届陆家嘴论坛在上海举行。央行、国家金监总局、证监会和外汇局等部门负责人表示，将推出多项措施切实提升金融服务实体经济的有效性。在银行、保险领域，我国将加大金融对新型消费和服务消费的支持，强化对投资的融资保障，改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。在资本市场，将适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施，助力现代化产业体系建设。（wind）

2、国家统计局今日将发布5月物价数据。机构预测，鲜果、出行类服务价格将推动5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品价格或跟随能源价格而走低，5月PPI同比增速或继续探底。Wind数据统计显示，机构预测5月中国CPI同比或上升0.3%，PPI同比或将下降4.3%。（wind）

3、5月央行黄金储备环比上升51万盎司。这已经是中国央行黄金储备连续第七个月增加，累计规模超过131吨。根据此前世界黄金协会(WGC)的一份调查报告显示，71%的受访央行预计，央行今年的总体黄金持有量将增加。各国央行持续增持黄金的背后是全球去美元的浪潮在持续，各国央行对美元的看法比之前的调查更为悲观。（券商中国）

4、资本市场“力挺”科技创新，相关措施将适时出台。市场人士预期，随着板块定位更多面向科技创新，资本市场将引导更多资源集聚到现代化产业体系关键领域；坚持投融资协调发展预期下，将引导和鼓励更多资金投向实体经济，更好服务居民多元化金融需求；资本市场开放也将坚定不移推进，加快构建高水平制度型双向开放格局……凡此种种，均预示将加快建设中国特色现代资本市场，更好助力中国式现代化建设。（中国证券报）

—行业观察—

1、我国首个针对XBB疫苗获批紧急使用。国家相关部门批准川大华西/威斯克生物研发的重组三价新冠病毒（XBB+BA.5+Delta变异株）三聚体蛋白疫苗（Sf9细胞）—威克欣®3价XBB疫苗纳入紧急使用，这是全球首个获批紧急使用的针对XBB等变异株的新冠疫苗，预计未来1-2月公众可接种该疫苗。

2、乘联会：5月广义乘用车零售销量176.2万辆，同比增长28.2%，环比增长7.3%。1-5月份广义乘用车累计销量773.7万辆，同比增长4.0%。5月新能源车市场零售达到58万辆，同比增速60.9%，环比增长10.5%。

3、存款利率灵活调整，中小银行料跟进下调。6月8日，国有大行下调活期存款和部分定期存款挂牌利率，引发市场关注。专家表示，此举是在近年来贷款利率明显下降，金融让利实体经济取得明显成效情况下，商业银行根据市场供求变化，综合考虑自身经营情况灵活调整存款利率，有助于银行实现持续性稳健经营，更好支持实体经济发展。

4、5月初，白银的最大涨幅一度达23%，进入技术性牛市。目前，黄金和白银价格相比约为1:83。这意味着，白银价格仍被低估。分析人士预计，2023年白银市场将延续短缺状态，白银价格站上30美元，就是白银股票爆发的时候。

5、本周硅料均价已进入10万元/吨以下区间。2022年，硅料价格最高曾触及33万元/吨，然而，仅仅过去8、9个月时间，硅料价格相距去年的高点已经跌去超过七成。多家行业机构给出的最新报价显示，本周硅料均价已进入10万元/吨以下区间。

6、光伏龙头扩产凸显一体化趋势，瞄准技术迭代空窗期。近期，多家千亿市值光伏龙头相继宣布了产能扩张计划，新的规划指向了同一个关键词：“一体化”。几乎每家厂商都强调了通过优化各环节产能布局与配比，来提高一体化产业链竞争优势，进而提升整体盈利能力的目标。业内人士认为，光伏奔向一体化更多的是被行业裹挟。在一定程度上，一体化意味着同质化竞争更加激烈，差异化特征缺失。

7、临港新片区智能网联汽车创新引领区启动发布会在上海临港举办，道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行四家企业15辆车获颁基于立法基础的全国首批无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。与会人士表示，这不仅为无人驾驶商业化创新应用提供操作指引，更是从企业准入、上路通行试点、车路协同等多个方面保障了其有法可依，推进自动驾驶商业化进入实质性的“无人化”阶段。

8、预计2023年下半年我国生猪养殖成本或将持续回落。近日，多家猪企披露5月生猪销售简报，三大上市猪企中，牧原股份5月销量环比继续增长、同比下降，而温氏股份、新希望销量则环比下降、同比增长。根据能繁母猪存栏量进行推算，预计2023年下半年生猪供给将维持在高位，年底有望缓慢回落。根据全球及国内大豆、玉米供需形势分析，预计2023年下半年我国生猪养殖成本或将持续回落。

9、日前，英伟达官方宣布，在6月14日~16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

10、用电负荷攀升，能源央企全力备战迎峰度夏。迎峰度夏的“大考”近在眼前。南方电网、国家电网、中国华能、国家能源集团等能源央企正全力部署电力保供。同时，央企能源保供特别债加快发行。业内人士认为，在一系列保供政策支持下，我国煤炭、电力供应在迎峰度夏期间总体有保障。

11、氢燃料电池产业方兴未艾，上市公司加强布局。近期，宝泰隆、亿华通等企业在氢能产业布局上持续发力，在氢燃料电池领域取得重要成果。业内人士表示，当前，在能源转型的大背景下，发展氢能产业意义重大。随着氢能产业成为培育发展战略性新兴产业的重点，包括氢燃料电池车等在内的细分赛道也将借助政策利好迎来发展新机遇。

12、长安汽车董事长：当前动力电池产能严重过剩。朱华荣发表演讲称，汽车行业整、零分工处于非稳定状态，业务边界正在重构，有相互渗透的趋势。朱华荣预计，到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh。朱华荣指出，当前产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。

13、老挝钾矿储量超百亿吨，中企淘金机会仍存。国内钾肥资源储量有限，经过常年开采，资源衰竭迹象明显，需要进行保护性开采，一些企业主动收缩了年产量。与此同时，与我国陆路相邻的老挝却不断传出喜讯：亚钾国际和东方铁塔都实现了百万吨产能，亚钾国际今年还有一百万吨产能在建，未来目标是要实现500万吨产能；东方铁塔也要再建200万吨产能，累计实现300万吨产能。另外，藏格矿业在老挝投建200万吨产能。

—数据揭秘—

1、融资融券：6月7日，全市场融资融券余额为16030.36亿元，较前一交易日减少4.81亿元。其中，融资余额为15136.83亿元，较前一交易日增加2.20亿元；融券余额为893.54亿元，较前一交易日减少7.01亿元。长春高新、光库科技、华工科技融资净买入额位列前三，分别获净买入1.76亿元、1.40亿元、1.35亿元。亿纬锂能、小商品城、重庆啤酒融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.96亿元、0.63亿元、0.48亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1046.33亿元，成交净买入29.51亿元。其中，沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入20.63亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有美的集团、中国太保、宁德时代、阳光电源、中国建筑，净买入金额分别为3.61亿元、1.94亿元、1.53亿元、1.52亿元、0.94亿元。北向资金净卖出较多的有中国平安、东方财富、紫金矿业、农业银行、中国中免，净卖出金额分别为2.18亿元、2.07亿元、1.02亿元、0.79亿元、0.73亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约2561.59万元。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是四川长虹，净买入金额约2.27亿元；机构净买入居前的还有清越科技、亚康股份、铭普光磁等股。机构净卖出最多的股票是北京文化，净卖出金额约2.6亿元；机构净卖出居前的还有益方生物、新五丰、罗欣药业等股。

—公司要闻—

1、亿纬锂能：孙公司拟99.71亿元投建乘用车大圆柱电池项目。

2、盛讯达：控股孙公司与河南省地勘四院签订战略合作协议。

3、扬杰科技：拟与东南大学共建宽禁带功率器件技术联合研发中心。

4、陕西煤业：5月自产煤销量1446.58万吨，同比增长9%。

5、环旭电子：5月合并营业收入为45.83亿元，同比减少9.8%。

6、招商蛇口：5月份签约销售金额266.19亿元，同比增加65.16%。

7、安凯客车：5月份销量365辆。

8、中通客车：5月份销量558辆。

9、新天绿能：5月完成发电量124.29万兆瓦时，同比下降6.87%。

10、龙建股份：子公司中标4.09亿元农村公路提质改造工程项目。

11、国睿科技：子公司签订某型雷达设备的销售合同。

12、天邑股份：预中标2230万元e企组网终端生产项目。

13、智明达：股东拟减持不超4%公司股份。

14、大理药业：立兴实业拟减持不超6%公司股份。

15、多瑞医药：嘉兴秋昱拟减持不超3%股份。

—全球市场—

1、美国股市：三大指数齐涨，纳指涨1%，特斯拉十连涨。分析师将市场相对平静归因于交易员在下周的重要事件之前采取观望态度，美国劳工统计局将于当地时间下周二公布新的通胀数据，美联储则将于下周三公布最新利率决定。周四公布的数据显示，美国首次申请失业救济人数达到2021年10月以来的最高水平，表明劳动力市场可能降温，这增加了美联储下周暂停加息的概率。芝商所美联储观察工具显示，市场预计美联储下周维持利率不变的可能性约为72%。

2、港股：恒生指数收盘涨0.25%报19299.18点。大市成交844.98亿港元，南向资金净买入40.48亿港元。地产、大金融走强，碧桂园涨超10%领涨蓝筹；医药、科技、大消费跌幅居前。

3、国际原油及黄金：国际油价全线下跌，国际贵金属期货大幅收涨。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，乙二醇跌1.7%，LPG跌1.13%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.29%，焦炭涨1.5%，焦煤涨1.22%，螺纹钢涨1.15%。农产品多数上涨，白糖涨1.44%，豆二涨1.4%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.36%，沪铝涨0.88%，沪锌涨0.61%，沪铜涨0.34%，沪铅跌0.13%，不锈钢跌0.49%，沪镍跌1.26%。

5、LME期货：伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.95%报8372美元/吨，LME期锌涨0.58%报2412.5美元/吨，LME期镍跌1.71%报21050美元/吨，LME期铝涨2.01%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.82%报25860美元/吨，LME期铅涨0.2%报2048.5美元/吨。

6、人民币汇率：周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275，较上一交易日跌15个基点，夜盘报7.1120。人民币兑美元中间价报7.1280，调贬84个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股走势继续分化，沪指早盘窄幅震荡午后攀升收复3200点，创业板指早盘震荡下行午后冲高回落，创近3年新低。全市场成交8609.84亿元，较上个交易日增加451.83亿元。陆港通北向资金净流入29.52亿元，南向资金净流入40.48亿港元。央行公开市场操作净零投放，货币市场利率下跌。

热点主题：鸡产业、猪产业、生物育种、乡村振兴、大基建央企等表现活跃，中文语料库、摄像头、网红经济、光刻胶、充电桩等表现低迷。

策略建议：昨日A股指数震荡，个股活跃度下降，但结构变化较大值得关注：地产链反弹而TMT回调，大宗商品也有短期企稳，可能主要源于市场对政策的积极预期，监管要求夯实中特估内在基础，中特估企稳反弹，建筑、金融领涨。昨日AI回调，可注意短期双头风险。今日将公布5月物价数据，关注宏观、政策和外围变化，稳健操作，关注结构变化持续性。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、国海富兰克林基金赵晓东：预计后市仍以震荡和主题性行情为主。赵晓东表示，房地产、基建、消费和出口情况相对较好，预计完成年度GDP增速目标的压力不大，因此后续再出台大量利好政策的可能性较小，加之国际环境复杂，预计短期内国内经济仍将表现为弱复苏态势，股票市场较难出现趋势性机会，可能仍将以震荡和主题性行情为主。

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