—头条关注—

1、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作意见建议。李强指出，当前我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要注重打好政策“组合拳”，围绕稳增长、稳就业、防风险等，及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。通过增强工作互动性来增强决策科学性，建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业常态化沟通交流机制。（wind）

2、商务部举行新闻发布会，通报近期商务领域重点工作，并回答记者提问。商务部表示，近期起草了促进家居消费政策文件，将于近日正式印发；中欧双方正就第十次经贸高层对话相关安排进行磋商。商务部指出，对镓、锗相关物项实施出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。美国持续加强对华半导体打压遏制，不仅损害中国企业正当权益，也将严重影响众多国家和地区利益，阻碍全球科技交流和经贸合作，终将反噬自身。（商务部）

3、黑色星期四，欧美股市接力暴跌。亚太跌完欧美跌，周四，全球股市大幅走弱，道指跌超1%，欧洲股市大幅收跌。分析认为，德国制造业订单指数呈回落趋势，表明以德国为代表的欧洲制造业正面临下行压力。欧元区出口增速大幅下降体现出外需不足，以及欧洲央行持续加息，将给制造业增长带来进一步的阻力。（证券时报）

—宏观要闻—

1、2023世界人工智能大会在上海开幕，工信部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，工信部将以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业。加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克通过线上致辞称，特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术，大约在今年末就会实现全面自动驾驶。华为轮值董事长胡厚崑表示，将打造强有力的算力底座，推动人工智能走深向实。（工信部）

2、工业和信息化部部长金壮龙7月6日主持召开制造业企业座谈会，金壮龙表示，要用心用情当好制造业企业的“娘家人”，全力帮助企业解决实际困难。（财联社）

3、中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦7月6日至9日访华。世界变乱交织之际，中美两国经济高官终于在北京坐上了谈判桌。北京的专家相信，稳定、可预期、建设性的中美关系符合双方利益，“两国关系稳下来”是全世界的福音。中美商谈涉及经贸、安全以及全球性议题等诸多方面。中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云说，两国在经贸领域达成共识的几率更大。两国乃至全球商界对此寄予厚望。（wind）

4、高盛否认唱空A股银行股。高盛指出，研报中对12家银行评级，其中5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级，买入和中性评级共7家，并非如市场“小作文”所传的“唱空”银行股。 有资深券商银行业分析师认为，高盛日前发布的“唱空研报”中，有多项指标的测算结果有误，基于错误测算数据而给出的结论不符合实际情况。（wind）

—行业观察—

1、中汽协秘书长付炳锋预计，中国汽车内需消费顶峰在4000万辆/年左右。中汽协携手多家企业签署《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》，旨在维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消。

2、工信部：发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定。《办法》将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。

3、商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，将于近日正式印发。

4、光伏产业链上游价格趋稳，电池环节反弹乍现。经历连续多周的价格大幅下调后，光伏产业链上游的硅料、硅片环节出现企稳迹象，不过，对价格走势影响较大的库存风险还未完全释放，新增产能也陆续投产，部分厂商仍逼近盈亏平衡线。唯一出现的积极信号来自电池环节。本周，182电池片价格略微上调，从市场需求来看，无论是N型还是P型电池，市场采购意向都较为强烈。

5、7月6日，钴平均价到达30.3万元/吨，时隔三个月后，重新站上30万元的大关。以5月末钴价最低点计算，6月以来钴累计涨幅达到18.4%。一方面，近期市场上再度传闻国家收储金属钴。另一方面，海外钴价走强带动国内同步市场走高。

6、世界黄金协会：央行购金潮仍在继续。数据显示，除土耳其的大规模抛售外，5月份各国央行仍然是黄金的净买家。

7、国家金融监管总局宣布，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大到商业健康保险主要险种，包括医疗保险、长期护理保险和疾病保险。扩大产品被保险人群体，投保人可为本人投保，也可为其配偶、子女和父母投保。

8、针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，ASML回应称，一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。

9、中演协公布数据显示，上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次19.33万场，同比增长400.86%；演出票房收入167.93亿元，增长673.49%；观众人数6223.66万人次，增长超10倍。

—数据揭秘—

1、融资融券：7月5日，全市场融资融券余额为15965.14亿元，较前一交易日增加10.69亿元。其中，融资余额为15017.15亿元，较前一交易日增加9.32亿元；融券余额为948.00亿元，较前一交易日增加1.37亿元。华工科技、驰宏锌锗、大华股份融资净买入额位列前三，分别获净买入2.39亿元、1.78亿元、1.69亿元。华友钴业、北方稀土、伯特利融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出2.64亿元、1.50亿元、0.87亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1035.78亿元，成交净卖出13.44亿元，连续3个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有中兴通讯、立讯精密、宁德时代、比亚迪、拓普集团，净买入金额分别为4.44亿元、4.26亿元、3.41亿元、1.48亿元、0.6亿元。北向资金净卖出较多的有分众传媒、招商银行、中国平安、科大讯飞、山西汾酒，净卖出金额分别为3.68亿元、3.55亿元、2.77亿元、1.98亿元、1.96亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净买入约9489.65万元。其中，净买入的个股14只，净卖出的个股8只。机构净买入最多的股票是云南锗业，净买入金额约7791.54万元；机构净买入居前的还有拓维信息、科力尔、彩虹股份、弘信电子、比依股份等股。机构净卖出最多的股票是浙江世宝，净卖出金额约1.22亿元；机构净卖出居前的还有坚朗五金、万泽股份等股。

—公司要闻—

1、宁德时代：新产品充10分钟电可跑400公里。

2、华东重机：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。

3、中远海能：上半年净利润预增约1510%。

4、东华软件：子公司中标3.4亿元武汉人工智能计算中心扩容项目。

5、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议。

6、斯迪克：拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目。

7、博世科：签订约3.39亿元-4.04亿元海外供货及配套技术服务合同。

8、云海金属：拟14亿元投建年产30万吨高品质硅铁合金项目。

9、盛新锂能：子公司拟对惠绒矿业增资，提升公司锂资源储备。

10、沃尔核材：沃尔新能源已完成欧、美标交流枪和欧标直流枪的认证工作。

11、唐人神：6月生猪销量31.2万头，同比上升91.06%。

12、神农集团：6月生猪销售收入1.85亿元。

13、新致软件：上半年净利润预增195.18%-249.84%。

14、横店东磁：上半年净利预增48%至58%。

15、长青集团：上半年净利预增1427.92%-1755.33%。

16、圣诺生物：拟定增募资不超过1.6亿元。

—全球市场—

1、美国股市：加息预期持续升温，三大指数集体收跌，热门中概股普跌。最新数据显示美国经济仍具有相当的韧性，这意味着美联储进一步加息的可能性增加了。周四公布的另一项数据显示，美国6月ADP就业人数增加了49.7万，远远超出市场预期的22万，这是自2022年7月以来的最大月度增幅。过去几个月，ADP就业人数增幅通常小于劳工部提供的非农就业数据，这引发了人们的担忧，即定于周五公布的6月官方就业数据将尤其强劲。

2、港股：香港恒生指数收跌3.02%，报18533.05点。大金融、消费、医药、地产股跌幅居前，金沙中国、中信股份跌超5%。汽车股逆市走强，华晨汽车大涨15%。大市成交972.91亿港元，南向资金净买入32.28亿港元，建设银行获净买入2.99亿港元居首，香港交易所遭净卖出3.85亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.73%，报16762.17点。

3、国际原油及黄金：国际油价表现分化，国际贵金属期货普遍收跌。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，橡胶涨1.42%，纸浆跌1.16%，燃油跌1.08%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨2.61%，棕榈油跌1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.48%，沪锌涨0.9%，沪镍涨0.65%，沪铝跌0.14%，沪铜跌0.32%，沪铅跌0.35%，不锈钢跌0.51%。

5、LME期货：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.5%报8277美元/吨，LME期锌涨0.64%报2372.5美元/吨，LME期镍跌0.22%报21160美元/吨，LME期铝跌0.58%报2130美元/吨，LME期锡涨2.85%报28420美元/吨，LME期铅跌0.7%报2051.5美元/吨。

6、人民币汇率：周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2465，较前一交易日下跌21个基点，夜盘收报7.2489。人民币兑美元中间价报7.2098，调贬130个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股三大指数延续调整，沪指险收3200点，创业板指失守2200点。全市场成交8214.17亿元，较上个交易日减少485.18亿元。陆港通北向资金净流出13.44亿元，南向资金净流入32.28亿港元。央行公开市场操作净回笼1910亿元，货币市场利率基本持平。

热点主题：光通信、万得光模块(CPO)、存储器、英伟达产业链指数、量子技术等表现活跃，稀土、稀土永磁、锂矿、中药精选、仿制药、创新药等表现低迷。

策略建议：昨日A股继续调整，港股大跌，近期市场热点分散，缺少清晰主线，市场信心走弱。关注政策兑现和中报业绩，优选政策预期强、中报超预期品种。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、国海富兰克林基金赵晓东：下半年行情有望出现反弹。未来一段时间，市场可能还将偏向存量博弈，而非增量博弈，市场信心可能没法快速恢复，但三季度有望出现好转。行业方面，赵晓东目前主要关注金融（例如资产质量较好的银行股）、消费（例如饮料、家电等）、周期性行业、芯片、地产（例如商业地产）等板块。后续他也会留意一些前期涨幅较小的行业，例如半导体、消费电子，科技股具备一定潜力，同时也会关注医药板块的机会。

2、兴业基金：下半年可重点关注TMT、军工和央国企板块。要有两个方向可重点关注：一是想象力和行业估值空间大的板块，以TMT代表的数字经济和人工智能为主，以及估值和预期低位的军工板块；二是本身处于低估值，且受宏观经济景气影响小，但现金流充裕、分红率高的重资产央国企板块，该类板块在资产荒和低利率背景下的价值主要体现在稳定的现金流回报率，集中在交运、电力、零售、电信、石油等央国企方向。对于经济顺周期板块，兴业基金表示，除了政策博弈的机会，更大的机会需等到国内PPI回正以及中美共振补库，时间点预计在四季度下旬，届时上游原材料和出口链可以重点关注。

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