—头条关注—

1、中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。（wind）

2、7月11日，人民币迎来关键转折，离岸人民币兑美元一度大涨超300点，突破7.2这个重要关口。此次大涨并非由多头硬拉多致，而是有重磅数据支撑。首先，从交通运输的数据来看，全面暴涨；其次，从汽车销售数据来看，汽车行业二季度形势明显好转上半年累计实现较高增长；第三，外围资本最看重的房地产亦迎来利好。（证券时报）

3、6月新增信贷显著回升，下半年社融有望稳步增长。在经历连续两个月的慢节奏后，6月信贷投放再次提速。根据中国人民银行7月11日发布的数据，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；初步统计，2023年6月社会融资规模增量为4.22万亿元，比上年同期少9859亿元。分析人士称，6月新增信贷显著回升，信用扩张再度加速，信贷结构有所优化。下半年，需求恢复与宏观调节力度加大，将继续推升信贷和社融稳步增长。（上海证券报）

—宏观要闻—

1、中央全面深化改革委员会第二次会议强调，建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。会议指出，要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设；要深化贸易投资领域体制机制改革，扩大市场准入。（财联社）

2、中央深改委会议要求，围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革，完善配套政策措施，积极主动把我国对外开放提高到新水平。要锚定实现农业农村现代化、建设农业强国的战略目标，以处理好农民和土地关系为主线，加快补齐农业农村发展短板，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。（wind）

3、地方债发行将迎高峰，增量政策工具有望出台。近期，多地陆续公布三季度地方债发行计划。其中，不少地方将在9月底前完成全年新增债券发行任务。专家表示，地方债发行将在三季度迎来高峰。随着新增地方债加快发行使用，稳经济效能将持续释放。结合当前经济形势看，下阶段财政支持力度将进一步加大，增量政策工具有望出台。（中国证券报）

4、基金再现大手笔自购，关注阶段性修复窗口。尽管今年5月以来A股市场迎来了一波调整，但基金公司却在逆势入场，用“真金白银”自购旗下产品，用实际行动表达对后市的信心。部分基金经理认为，A股有望迎来今年以来难得的阶段性修复窗口，或类似去年底修复行情的“弱化版”，当前位置可关注左侧布局的机会。（上海证券报）

5、外交部昨日举行例行记者会，对于福岛核污染水排海相关问题，外交部发言人汪文斌表示，如果有人认为福岛核污染水可以饮用、可以游泳，我们建议日方把核污染水好好利用起来，供这些人饮用或游泳，而不是排进大海，让国际社会担忧。（财联社）

—行业观察—

1、数字硬钱包正式来了。7月11日，三家移动运营商正式上线数字硬钱包。中国银行、中国电信、中国联通在数字人民币App联合上线SIM卡硬钱包产品。当日，工商银行联合中国移动共同研发的数字人民币SIM卡硬钱包正式上线数字人民币APP。SIM卡硬钱包支持无网无电支付，手机在断网、亮屏、熄屏、无电关机等情况下均可使用，用户仅需“碰一碰”即可完成支付

2、国家药监局召开创新医疗器械报告会，会议指出，药品监管部门将以本次创新报告会为新的起点，深化审评审批制度改革，推动产业创新高质量发展，进一步营造鼓励支持医疗器械产业创新的更优生态环境，最大程度激发产业创新活力，为产业创新高质量发展贡献力量。

3、7月10日，国家能源集团单日完成发电量40.9亿千瓦时，刷新历史最高纪录，较前一日增长2.1亿千瓦时，超历史峰值0.4亿千瓦时。华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻，7月份以来，宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时，有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求，有效支撑电网安全稳定运行。

4、6月我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%，环比增长16.5%；上半年累计装车量152.1GWh，同比增长38.1%。

5、2023年第二季度光伏行业发展形势座谈会召开。各企业代表针对行业热点问题，就下半年光伏产品供应与产业链价格趋势、硅料价格大跌后企业订单及排产变化情况等问题提出相关看法、建议。

6、近日，日本研究团队发表论文，声称成功提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的指标与目前相比最高可提升3.8倍，正极容量按单位电极面积计算提高1.8倍，均为世界最高水平。

7、AI大模型加持之下，汽车自动化按下“加速键”。在刚刚结束的2023世界人工智能大会上，“AI大模型”的产业化落地问题成为了大会的焦点。如何让新一代人工智能在现实应用中生根，是一众企业和专家的关心的议题。其中，自动驾驶是“AI大模型”落地的一大方向。

8、DRAM大厂南亚科近日召开第二季度财报法说会表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，这是正向信号，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。分析师亦表示，预计自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。

—数据揭秘—

1、融资融券：7月10日，全市场融资融券余额为15930.81亿元，较前一交易日增加4.81亿元。其中，融资余额为14989.92亿元，较前一交易日增加6.65亿元；融券余额为940.88亿元，较前一交易日减少1.84亿元。中国电建、京东方A、中国平安融资净买入额位列前三，分别获净买入1.23亿元、1.12亿元、0.85亿元。三花智控、中际旭创、C恒工融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出1.27亿元、0.79亿元、0.47亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为947.8亿元，成交净买入34.89亿元。其中，沪股通净买入19.15亿元，深股通净买入15.74亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有比亚迪、宁德时代、兆易创新、长江电力、科大讯飞，净买入金额分别为4.35亿元、3.29亿元、3.12亿元、2.65亿元、2.59亿元。北向资金净卖出较多的有中兴通讯、华工科技、隆基绿能、沪电股份、中国中免，净卖出金额分别为4.7亿元、3.99亿元、3.95亿元、3.66亿元、3.51亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约11.47亿元。其中，净买入的个股4只，净卖出的个股20只。机构净买入最多的股票是浙江世宝，净买入金额约3384.89万元；机构净买入居前的还有移远通信、雷尔伟等股。机构净卖出最多的股票是恒生电子，净卖出金额约6.56亿元；机构净卖出居前的还有豪恩汽电、姚记科技、亿晶光电、瑞玛精密、泰祥股份等股。

—公司要闻—

1、浪潮信息：预计上半年净利同比下降60%-70%。

2、回天新材：控股子公司太阳能电池背膜项目建成投产。

3、晶澳科技：上半年净利同比预增146.81%-187.95%。

4、中关村：上半年净利同比预增563.48%-696.18%。

5、同庆楼：上半年净利同比预增493.32%-702.78%。

6、亿晶光电：上半年净利同比预增1086%-1255%。

7、天合光能：拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。

8、辉丰股份：子公司与宝武清能签氨氢能源领域合作框架协议。

9、东旭蓝天：全资子公司获207MW风电项目开发指标。

10、甘肃能源：永昌河清滩300MW光伏发电项目并网发电。

11、方大集团：上半年净利同比预增60%-80%。

12、西藏矿业：上半年净利同比预降93.69%-95.79%。

13、未名医药：股东高宝林等拟减持不超6%股份。

14、美吉姆：股东俞建模等拟减持公司不超3%股份。

15、莱绅通灵：股东沈东军拟减持公司不超2%股份。

—全球市场—

1、美国股市：三大指数录得二连阳，动视暴雪收购案出现重大转折。动视暴雪涨10.02%，股价回到2021年7月以来的最高水平。日内，美国法院驳回了美国联邦贸易委员会（FTC）提出的初步禁令动议，让微软以690亿美元收购动视暴雪的交易“重建曙光”。展望周三，美国6月消费者价格指数（CPI）定于明日公布，市场预期CPI年率将从4%进一步放缓至3.1%。虽然这一水平仍高于美联储2%的目标，但已经是2021年4月以来的最低水平，或为未来的利率走向奠定背景。

2、港股：香港恒生指数收涨0.97%，报18659.83点。汽车股表现强劲，浙江世宝大涨36%，耐世特涨近18%，蔚来涨近12%。大市成交839.09亿港元，南向资金净卖出20.79亿港元，连续3日净卖出。中国移动遭净卖出2.5亿港元，中国海洋石油逆势获净买入3.07亿港元。中国台湾加权指数收涨1.48%，报16898.91点。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，PTA涨1.58%，沥青涨1.44%，甲醇涨1.26%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.03%，焦炭涨1.76%，铁矿石涨1.12%。农产品多数下跌，玉米淀粉、棕榈油跌近1%，棉花涨2.26%，棉纱涨1.73%。基本金属多数收跌，沪锌跌0.82%，沪铜跌0.57%，沪镍跌0.56%，沪铅跌0.48%，不锈钢跌0.27%，沪铝跌0.08%，沪锡涨0.25%。

5、LME期货：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.42%报8337.5美元/吨，LME期锌涨0.79%报2371.5美元/吨，LME期镍跌1.54%报20690美元/吨，LME期铝涨1%报2168.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报27945美元/吨，LME期铅跌0.02%报2062美元/吨。

6、人民币汇率：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1985，较上一交易日上涨346个基点，夜盘收报7.2095。人民币兑美元中间价报7.1886，调升40个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股三大指数继续震荡反弹，集体上涨。全市场成交7746.91亿元，较上个交易日增加117.81亿元。陆港通北向资金净流入34.89亿元，南向资金净流出20.79亿港元。央行公开市场操作零投放零回笼，货币市场利率基本持平。

热点主题：存储器、汽车整车精选、新能源整车、卫星互联网、一体化压铸等表现活跃，锗镓、火电、中文语料库、煤炭开采精选、电力股精选等表现低迷。

策略建议：昨日A股震荡反弹，不断夯实底部基础，人民币汇率大涨有助提振信心。昨日制造板块表现强势，汽车、军工、机械均有不错表现，TMT分化电子补涨，昨日领涨的消费、新能源回调。业绩预告高峰来临，优选业绩预期较好、景气度较高品种。关注政策落地以及即将公布的经济数据。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、淡水泉投资：经济增长持续 医药、半导体相关企业有望凸显价值。淡水泉投资表示，以医药行业相关公司为例，这一行业在当前背景下具有防守属性，与居民对药物、诊疗等刚需相关，受经济波动影响小。行业受益于国家医保开支提速的趋势。相关医药企业在经历疫情影响、业绩触底后，当前呈现逐季改善。在医疗器械领域，能够发挥中国制造业优势、符合国产化和高端产品出口升级趋势的公司具备良好的基本面和中长期增长实力。另外，当前半导体行业符合科技创新的宏观叙事，景气度出现积极变化，行业部分公司在国产化、自主可控领域具有很强实力，具备较高的投资价值。

2、诺德基金阎安琪：关注基本面突出的汽车出海与智能化发展。第一，7月以来，已有多家公司发布业绩预告，其中商用车产业链公司上半年业绩均实现同比大幅增长，行业复苏趋势明确；第二，对于新能源乘用车，市场对价格战观点发生改变，一方面车企在年中密集出车，以超高性价比打动市场，另一方面资本市场也希望车企积极参与竞争，在新能源浪潮中活下去并抢夺更多市场份额；第三，受益于AI技术的进步和软硬件成本持续下降，新能源汽车“智能化平权”趋势明确，已经有高阶辅助驾驶功能的车型打入25万元以下区间，有利于在全国范围内推广，提振车型销售。 后续，阎安琪表示，将继续跟踪产业动态，重点着眼在基本面突出的汽车出海和智能化发展上。

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