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美联储利率决议前,本周欧银决议以及美GDP数据备受瞩目!
作者 方世平 2019-07-22 06:54
【内容提要】本周关注欧洲央行利率决议、美国第二季度GDP初值数据。另外日本央行行长黑田东彦、澳洲联储洛威以及欧洲央行行长德拉基将先后发表演讲也需关注。
方世平—7月22日分析
上周五国际现货黄金收报1425.37美元/盎司,白银收报16.20美元/盎司。
本周关注欧洲央行利率决议、美国第二季度GDP初值数据。另外日本央行行长黑田东彦、澳洲联储洛威以及欧洲央行行长德拉基将先后发表演讲也需关注。
今日23:00日本央行行长黑田东彦在IMF会上演讲。此前日本6月份关键通胀指标再度下滑,加剧了日本央行效仿全球其他央行、加大货币刺激力度的压力。通胀放缓加剧了日本央行增强刺激措施的压力,尤其在市场普遍预计将美联储在本月晚些时候开始降息之际。面对经济增长走软,日本央行很可能需要采取进一步的货币刺激措施,同时日本央行未来的行动也将取决于其他央行的行为。因市场普遍预计欧洲央行将重新实施量化宽松政策,美联储今年应该会降息1-2次。
周二22:00欧元区7月消费者信心指数初值数据,该数据的利好可能会改变欧洲央行在会上的想法。此前欧元区6月CPI年率上修至1.3%,但它没有改变核心通胀的趋势。尽管如此,这一数据的确降低了欧洲央行本周采取行动的紧迫性,使市场更加相信欧洲央行的政策决定是增强前瞻指引,而非直接降息。
周三16:00欧元区将7月Markit制造业PMI初值以及德法7月Markit制造业PMI初值数据。如果数据强劲,则欧洲央行本月采取行动的可能性大幅降低;反之数据疲软,则欧洲央行行长德拉基可能会再度释放偏鸽的信息,届时需要警惕欧元遭抛售。
在经济下行之际,各央行做好了准备,近期央行宽松的预期主要来自于美联储的降息预期。在美联储释放偏鸽信息之后,全球其他主要央行纷纷跟风。这些央行降息的预期也大大升温,全球央行降息潮或已开启。美联储鲍威尔与欧洲央行行长德拉吉和诸多同行一起做好降息准备,提振十年多来最疲软的经济增速和低迷的通货膨胀率。
周四11:05 澳洲联储洛威发表演讲,澳洲联储7月份纪要确认了对澳洲联储暂停降息,并于11月开始第三次降息的预期。澳洲联储有准备再次行动,但可能希望先评估前两次降息的影响,预计11月份将是澳洲联储再次行动的时间点。随着月度劳动力市场数据,澳洲联储下次降息的时间点可能提早至9月或10月。
19:45 欧洲央行利率决议,20:30 欧洲央行行长德拉基召开发布会。在市场对美联储7月降息的预期非常之高的情况下,欧洲央行距离降息或许也不远了。市场预计欧洲央行也将加入降息浪潮。
最近几周,欧洲央行已发出信息,表明有可能重启宽松政策,降息可能是首选工具,进一步降息的同时,可能还会出台某种形式的分级存款利率机制,以确保这些降息措施对实体经济产生预期效果。
周五20:30美国第二季GDP数据。多数经济学家预计,今年第二季度折合成年率为1.5%-1.8%,此前第一季度经济增速为3.1%。如果数据显示美国经济具有韧性,市场可能会继续改变对利率的预期。相反,如果数据表现疲软,则将加剧市场对美国经济增长放缓的担忧,届时可能强化对美联储月底降息的预期。
降息可能发挥重要作用的渠道是作为中性利率下降的信息。美联储对长期利率的预测已经逐渐下调,但2.5%的中间点位仍然过高。这意味着,货币环境可能比人们通常理解的更为紧缩。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阳线。上方压力60日均线,下方支撑96。美元指数支撑96.70,96.28,阻力97.50,97.88。
欧元/美元支撑 1.1180,1.1152,阻力1.1269,1.1316
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.1282,最低触及1.1204,收报1.1221。
目前市场对于欧洲央行宽松预期逐步升温的情况下,欧元上行仍有很大拖累。
从技术日线图上来看,欧元收小阴线。上方压力半年线,下方支撑7月17日低点1.1200。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1234之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1269-1.1316;如汇价反弹破败1.1200继续尝试做空,目标1.1180-1.1152。
英镑/美元 支撑 1.2395,1.2289,阻力1.2595,1.2689
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2556,最低触及1.2476,最终收报1.2502。
本周二是英国新任日子,在经过此前几轮激烈的角逐之后,新掌门终于要尘埃落定,投资者无比期待这一刻。经过三年多以来的英国脱欧僵局,他们迫切希望有一个新掌门能够扭转。未来英国脱欧进程,甚至英镑未来的方向在很大程度上取决于约翰逊上任后如何处理脱欧问题。若进一步推迟脱欧,可能引发第二次投,英镑有望企稳甚至出现一定反弹。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线。上方压力30日均线,下方支撑7月17日低点1.2382。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2511,可考虑轻仓做多,目标为1.2595-1.2689;如汇价反弹破败1.2486,可继续尝试做空,目标1.2395-1.2289。
黄金 支撑1400.14,1373.25,阻力1453.09,1479.15
黄金上周五最高上探1453.09美元/盎司,最低下探触1420.24美元/盎司,最终收报1425.37美元/盎司。
金价一度创2013年5月10日以来新高至1453.09美元/盎司。
自2015年12月金价触及1046.40底部以来,金价一直在上涨。金价上月突破了长期以来的阻力位,自2013年以来首次收于1400上方。
虽然自6月大涨后,金价确实有回落,一度下行至1390下方,但总体修正幅度非常有限。
如果美联储7月利率决议表现非常偏鸽,那么金价有望触及1483美元/盎司水平(该水平是2011年金价1921.18美元/盎司的50%回撤水平);但如果美联储没有显得太过偏鸽,那么金价可能回落至1400下方,甚至可能测试1380支撑水平。不过金价回落幅度不会太大,并且任何回落都会被投资者们认为是介入的机会。
认为黄金应当会再次攀升,在更久的时间内,美元和实际利率的表现将是驱使金价波动的两大因素,虽然美元弱势不太会助推黄金很多,但收率倾于下行的表现应当利多黄金。
从技术日线来看,黄金收中阴线。上方压力6月25日高点1439.21以及7月19日高点1453.09,下方支撑10均线以及7月17日低点1400.14。
交易策略:若金价反弹持稳于1426.20之上,可考虑继续做多,目标为1453.09-1479.15,若金价下行跌破1420;可尝试轻仓做空,目标为1400.14-1373.25。
今天关注的主要数据面如下:
23:00日本央行行长黑田东彦在IMF会上发表演讲
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  方世平  方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!
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